KOMUNIKACJA
Komisja Nadzoru Finansowego (Komisja) 1 grudnia 2022 r. wydała decyzję o opublikowaniu na koszt SkyCash Poland SA z siedzibą w Warszawie (SkyCash, Spółka) informacji o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną i subskrypcją:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SkyCash 29 kwietnia 2022 r. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nie mniej niż jednej i nie więcej niż 13 544 516 akcji zwykłych na okaziciela serii L po cenie emisyjnej, równej wartości nominalnej 0,50 zł oraz w drodze emisji nie mniej niż 250 000 i nie więcej niż 1 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii M. Cena emisyjna akcji serii M została ustalona przez zarząd Spółki 1 września 2022 r. w wysokości 2,10 zł, 2,35 zł lub 2,75 zł.
Zgodnie z ustawą o ofercie1, oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której kwota zakładanych wpływów brutto emitenta wraz z wpływami, które emitent zamierzał uzyskać z tytułu ofert publicznych takich papierów wartościowych w okresie poprzednich 12 miesięcy:
(w przypadku opublikowania memorandum informacyjnego nie jest wymagane opublikowanie prospektu).
Na dzień ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L, tj. 29 kwietnia 2022 r. zakładane wpływy brutto z tej oferty publicznej mieściły się w przedziale pomiędzy 1 000 000 euro i 2 500 000 euro, przy czym oferta została skierowana do akcjonariuszy Spółki w liczbie przekraczającej 149 osób. Spółka przeprowadzając ofertę publiczną akcji serii L nie opublikowała memorandum informacyjnego, co stanowiło naruszenie art. 37b ust. 1 ustawy o ofercie.
W odniesieniu do oferty publicznej akcji serii M, na dzień ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, tj. 1 września 2022 r., maksymalne zakładane wpływy brutto z oferty mieściły się w przedziale pomiędzy 100 000 euro i 1 000 000 euro. Oferta publiczna akcji serii M była skierowana do nieoznaczonego adresata. Spółka przeprowadzając ofertę publiczną akcji serii M opublikowała dokument informacyjny, o którym mowa w art. 37a ust. 1 ustawy o ofercie. Przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii M na podstawie dokumentu informacyjnego stanowiło naruszenie przepisów ustawy o ofercie.
Spółka zobowiązana była doliczyć do zakładanych wpływów z oferty publicznej akcji serii M zakładane wpływy z oferty publicznej akcji serii L, ponieważ obie oferty zostały przeprowadzone w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Ponieważ łączna wartość tych wpływów mieściła się w przedziale pomiędzy 1 000 000 euro i 2 500 000 euro, SkyCash przeprowadzając ofertę publiczną akcji serii M zobowiązana była do opublikowania memorandum informacyjnego na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy o ofercie, a nie dokumentu informacyjnego na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy o ofercie.
Mając na uwadze, że Spółka przeprowadziła już ofertę publiczną akcji serii L oraz zaprzestała kontynuowania oferty publicznej akcji serii M, Komisja, korzystając z przysługujących jej uprawnień, publikuje informację o niezgodnym z prawem działaniu Spółki w związku z ofertami i subskrypcjami akcji serii L oraz serii M.
Decyzja nie jest ostateczna. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Decyzja jest załącznikiem do komunikatu. Doręczenie jej SkyCash odbywa się także poprzez jej opublikowanie na stronie internetowej Komisji i jest skuteczne z dniem publikacji4.
______________________